【ニュースレター】2015年2月号


2015年 2月号
【1】ジュニアNISAとNISAについて
【2】セミナーのご案内
【3】取扱いファンドの運用実績
【4】運用レポート
【5】お申込み受付最終日のご案内


 

【1】ジュニアNISAとNISAについて

2014年1月から開始したNISA制度も1年を過ぎ、利用者を着実に増やしています。現在ではNISA総口座数が800万口座を超え、NISA口座での買付額も1.5兆円を突破しました。金融庁は、現行のNISAの投資非課税枠の増額とともに、新しくジュニアNISAの創設を要望しており、制度の拡充が見込まれています。

ジュニアNISAとは、金融庁が平成27年税制改正で創設を要望している未成年者を対象としたNISAの仮称です。現行のNISAでは、株式や投資信託などの投資から得られた配当及び譲渡益が非課税となりますが、20歳以上でなければ制度を利用することができません。英国では未成年者でも非課税で投資できる制度が設けられており、日本においても同様の制度を設けることが検討されています。

ジュニアNISAの創設では、

1)若年層の投資への理解を深め投資を浸透することへの期待
2)高齢者に偏在する膨大な金融資産の若年層への移転(経済成長に必要な成長資金へのシフト)
3)若年層による長期投資の促進

の、3つの効果が期待されています。

金融庁によると、非課税対象・投資可能期間・非課税期間は現行のNISAに準ずる内容となりますが、大きな違いは、制度を利用可能な年齢が0歳~19歳(の居住者等)であること、また、年間投資上限額は80万円と、現行のNISAよりも低めに設定されていることです。また運用や管理は原則として親権者等が未成年のために代理して行う一方、投資した資金が未成年者のために使われることを担保するため、18歳までは原則として非課税では払い出せないようになっています。

投資枠の拡張やジュニアNISAの開設により、分散投資を進めやすくなり、個人がより安定的に資産を増やしやすくなると思われます。


スーパーファンドにおけるNISAの情報はこちらをご覧下さい。

日本証券業協会NISA特設サイト

お電話やメールでのお問い合わせもお気軽にご連絡下さい。
電話:03-3508-6700
Mail: tokyo@superfund.com



【2】セミナーのご案内

 

スーパーファンド証券では、従来の数多くの資産クラス(株式、債券、不動産など)と長期的な相関性の低い金融商品を提供することで、投資家の皆様のポートフォリオの長期的なパフォーマンスの安定的向上を目指します。
将来のインフレや通貨価値の下落に備え、皆様の金融資産の一部にスーパーファンドを組入れるという、資産形成・資産管理の手法をお薦めしたいと考えています。

どうぞお気軽にご参加ください。

★参加費無料!
★少人数セミナー(各回 5名まで)!
★要予約!

・セミナー開催日 参加をご希望される場合は、前日17時までにお申込ください。
3月 5日(木) 18:00~19:00
3月12日(木) 18:00~19:00
3月19日(木) 18:00~19:00
3月26日(木) 18:00~19:00

・セミナーお申込は、ホームページから、又はお電話にて承ります。



【3】取扱いファンドの運用実績(2015年1月末時点)


ファンド名

運用開始 基準価格 前月比 年初来 設定来 リンク
スーパーファンド・レッド・ジャパン
米ドル・クラス 2013年5月 0.9123 4.07% 4.07% -8.77% ファクトシート
円クラス 2013年5月 109.97 2.09% 2.09% 9.97% ファクトシート
円ヘッジ有クラス 2013年5月 101.75 2.09% 2.09% 1.75% ファクトシート
ゴールド米ドル・クラス 2013年5月 0.7732 13.06% 13.06% -22.68% ファクトシート
ゴールド円クラス 2013年5月 93.22 10.89% 10.89% -6.78% ファクトシート
シルバー米ドル・クラス 2013年5月 0.6115 15.27% 15.27% -38.85% ファクトシート
シルバー円クラス 2013年5月 73.73 13.07% 13.07% -26.27% ファクトシート
スーパーファンド・ブルー・ジャパン
円ヘッジ有クラス 2010年10月 93.11 -2.52% -2.52% -6.89% ファクトシート
ゴールド・クラス 2010年10月 118.64 3.39% 3.39% 18.64% ファクトシート
スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン
戦略A 第1シリーズ 2009年8月 121.70 9.35% 9.35% 21.70% ファクトシート
戦略B 第1シリーズ 2009年8月 130.04 11.34% 11.34% 30.04% ファクトシート
スーパーファンド・グリーン・ジャパン
戦略A 第1シリーズ-日本円 2006年3月 80.98 1.61% 1.61% -19.02% ファクトシート
戦略A 第1シリーズ-米ドル 2006年3月 0.7992 3.59% 3.59% -20.08% ファクトシート
戦略B 第1シリーズ-日本円 2006年3月 97.61 4.13% 4.13% -2.39% ファクトシート
戦略B 第1シリーズ-米ドル 2006年3月 0.9612 6.16% 6.16% -3.88% ファクトシート
戦略C 第1シリーズ-日本円 2006年3月 93.18 6.29% 6.29% -6.82% ファクトシート
戦略C 第1シリーズ-米ドル 2006年3月 0.9348 8.36% 8.36% -6.52% ファクトシート


*過去の運用実績は将来の運用実績を示唆・保証するものではありません。
*これらの運用実績は、各種手数料や報酬(申込手数料及び税金は除く)を差し引いた後の純収益です。





【4】運用レポート


スーパーファンド・レッド(短期マネージドフューチャーズ・ファンド)
スーパーファンド・ブルー(株式マーケットニュートラル・ファンド)
スーパーファンド・グリーン(中長期マネージドフューチャーズ・ファンド)

*金融商品へのご投資には、商品毎に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれや場合によっては投資金額全額を失う恐れがあります。商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客様向け資料を良くお読みください。




【5】お申込み最終受付日のご案内


スーパーファンド・レッド・ジャパン
【毎週】 2015年02月26日(木)
スーパーファンド・ブルー・ジャパン
【毎週】 2015年02月26日(木)
スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン
【隔月】 2015年03月27日(金)
スーパーファンド・グリーン・ジャパン
【隔月】 2015年02月25日(水)

*当社取扱商品は、市況により投資元本を割り込む恐れや、場合によっては投資金額全額を失う恐れがあります。
*当社取扱商品に関するリスク、手数料及びその他費用の詳細は目論見書等をご覧ください。



お問い合わせ
TEL:03-3508-6700(代表)、平日9:00-17:00
FAX:03-3508-6730(代表)
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本資料は、スーパーファンド証券株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく法定の開示資料ではありません。また、本資料は投資に係る参考情報を提供することを目的とし、特定の有価証券の勧誘を目的として作成したものではありません。

スーパーファンドが取扱うファンドは投機性の高い金融商品です。主なリスクには、市場リスク、金利リスク、信用リスク、為替リスク、デリバティブ取引リスクがあります。ファンドのゴールド・クラスの運用実績は、スーパーファンドのトレーディング・システムの運用成果のほかに、円建て金価格の変動による影響を受けます。また、金価格に対して完全にヘッジされる(すなわち金価格に完全に連動する)という保証はありません。同じ投資戦略を採用するスーパーファンドのファンドの運用実績は、手数料・報酬体系の違い、運用資産額の規模、売買のタイミング等、複数の要因(これらに限定されません)に応じて異なります。

ファンドの純資産価額は各市場などの価格変動によって大きな影響を受けるほか、レバレッジを伴う先物やオプション取引は、急激な損失を被る恐れがあるため、投資元本を大きく割り込む可能性があり、場合によっては投資金額全額を失う可能性があります。ファンドは、その投資元本が保証されたものではなく、預金保険機構の保護対象ではありません。スーパーファンドの特定のファンドに対する投資に伴うリスク、手数料、報酬、費用等の詳細については、該当の目論見書を必ずお読みください。

本資料に記載されている情報は、信頼性が高い情報源よりまとめられたものですが、情報に関する正確性、完全性、信頼性を保証するものではなく、将来の運用成果、市場環境の変動等を保証するものでもありません。また、予想指数は、分析時の見解に基づいたものであり、これらの予想指数が変更されても本資料を再発行する義務はありません。本資料に記載されている情報等の利用により生じた損害等に対し、当社は一切責任を負いません。

スーパーファンドは、スーパーファンドブランドのトレーディング・システムを活用したマネージドフューチャーズ戦略ファンドやマーケット・ニュートラル戦略ファンドの管理・運用、投資顧問業及び営業・マーケティングのサービスを共同で提供する連合事業体です。スーパーファンドが発行した有効な授権書が無い限り、スーパーファンド内の企業は、スーパーファンド内の他の企業の行動に対して責任を負わないものとします。

本資料に記載されている運用実績は、すべての間接費用(申込手数料及び税金は除く)差し引き後の純収益で表しています。これらの過去の運用実績は将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。


当社の概要

商号: スーパーファンド証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第98号
本店所在地: 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1丁目1番1号 帝国ホテルタワー10階
加入協会等: 日本証券業協会、日本投資者保護基金
指定紛争解決機関: 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
資本金: 275百万円(2014年3月末現在)
主な事業: 金融商品取引業
設立年月日: 2005年11月1日
連絡先: 03-3508-6700
ホームページ: http://www.superfund.co.jp